ESUP Business School

L'ESUP est une école supérieure de commerce et de management formant plus de 2000 étudiants en France. Les campus ESUP sont accessibles post-bac et dispenses des BTS (Bac+2), Bachelor (Bac+3) et Mastère (Bac+5).

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Banque, Immobilier & Notariat

Bachelor Banque - Assurance 2.0

Bachelor BA 2.0

Trèfle

Fiche formation du Bachelor BA 2.0 mise à jour le 19/12/23 pour la rentrée 2024.

Cette formation conduit à l’obtention du Titre certifié par l’Etat de “Conseiller Multi-canal de Clientèle Particuliers en Banque
Assurance ” – Enregistré au RNCP au niveau 6 – Sous l’autorité de Excelia Group (Fiche 37286 – Code 313 – renouvelé lors de la
commission France Compétences du 24 janvier 2023) – Voir la décision d’enregistrement France Compétences. 

Objectifs de formation

Le titulaire du Bachelor Banque - Assurance 2.0 a pour perspective de devenir un spécialiste du conseil et de la vente des produits de la bancassurance. Il développe son propre portefeuille de clients, maitrise son offre bancassurance, mais aussi une gamme élargie de nouveaux produits et services issus de la diversification du secteur. Il mobilise l’ensemble des canaux de communication à sa disposition et notamment ceux de l’ère numérique qui transforme aujourd’hui la relation client. Évoluant dans un environnement complexe, il maîtrise les mécanismes des grandes institutions économiques et financières.

Entreprise d’accueil

Le futur titulaire Bachelor Banque – Assurance 2.0 exercera son activité principalement dans les domaines suivants : établissements bancaires, banques d’investissement et de financement, compagnies d’assurances, mutuelles, établissements boursiers, sociétés de courtage, organismes de crédits et tout autre secteur d’activité proposant des services de banque et assurance, comme la grande distribution par exemple.

Compétences et aptitudes visées

Missions réalisables en alternance ou en stage

  1. Accueillir, informer et conseiller en agence ou via les multiples canaux de communication
  2. Traiter les opérations courantes, qualifier la relation client, instruire les demandes et gérer les litiges
  3. Gérer, animer, fidéliser et développer un portefeuille de clients
  4. Conseiller et vendre l’ensemble des produits et services de l’entreprise
  5. Prospecter, élaborer des fichiers clients, négocier , organiser son activité et suivre ses objectifs
  6. Appliquer la réglementation, suivre les évolutions en matière de RSE et de développement durable, analyser la situation juridique et fiscale du client

Métiers Visés

Le futur titulaire du Bachelor Banque – Assurance 2.0 peut prétendre aux postes suivants : Conseiller clientèle, Chargé de clientèle en banque et/ou assurances, Gestionnaire de portefeuilles, Commercial en produits d’épargne et placements, Conseiller en Assurance… Il pourra évoluer avec l’expérience vers plus d’autonomie et de responsabilités.

Poursuite d’études

à l’ESUP et passerelles après un Bachelor Banque - Assurance 2.0

  1. Mastère Management Opérationnel – Majeures : Marketing/communication, Entrepreneuriat, International ou Banque/Assurance/Patrimoine
  2. Passerelle envisageable en écoles de commerce, en masters professionnels ou en masters généraux universitaires

Programme de formation

BACHELOR BANQUE ASSURANCE 2.0

Enseignements Techniques et Professionnels

BLOC A : Gérer la relation client

 

BLOC B : Développer l’activité commerciale

  • Contrats d’épargne bilan et hors bilan et assurance vie
  • Assurances de personnes et de biens
  • Fiscalité de l’approche successorale

 

BLOC C : Gérer son portefeuille dans un environnement réglementé et éco-responsable

  • Connaître le fonctionnement et la gestion d’une entreprise mutualiste avec ses sociétaires
  • Respecter le devoir de conseil et la réglementation dans la vente multicanale
  • Analyser une situation de risque client conjoncturelle ou structurelle avec identification de solutions
  • Identifier les régimes de protection juridique des clients

 

Enseignements Généraux
  1. Anglais – Préparation au TOEIC
Les + du Bachelor Banque Assurance 2.0
  1. Préparation au TOEIC Listening and Reading
  2. Le Pack Banque-Assurance – compétition annuelle vous plaçant en situation réelle de Développeur de produit
  3. Semaine Challenge “Entreprise” ESUP BAC+3
  4. Licences LinkedIn Learning, Office 365 et OnVaseFormer offertes par l’ESUP le temps de votre scolarité
Option
  1. Voyages d’études organisés chaque fin d’année – 3 semaines en août – 10 destinations possibles

Examens officiels

Les évaluations du titre certifié de Conseiller Multi-canal de Clientèle Particuliers en Banque Assurance se déroulent, pour partie au contrôle continu et, à la fin de l’année, début septembre, sous forme d’épreuves dites terminales. Les modalités d’examen et de passage sont organisées directement par le jury d’Excelia Group ou ses représentants. Elles sont diffusées aux étudiants en début de formation.

 

Possibilité de valider un ou plusieurs blocs de compétences du Bachelor Banque – Assurance 2.0 en cas d’échec à la Certification. Cette certification est accessible par la voie de la VAE.

Détail des épreuves Coefficient Forme Durée
BLOC A - Évaluations fin de module - Mise en situation professionnelle À la fin de l’année
BLOC B - Évaluations fin de module - Étude de cas + Mise en situation professionnelle À la fin de l’année
BLOC C - Évaluations fin de module - Étude de cas ou Consultancy Project | Mémoire oral + écrit À la fin de l’année
Trèfle Gris
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Nos entreprises partenaires

Un grand merci à toutes les entreprises clientes et partenaires de l’ESUP, qui accueillent les alternants ou étudiants stagiaires de nos campus chaque année ! Elles sont aujourd’hui plus de 350 à nous accorder leur confiance. Leur satisfaction est au coeur de nos actions. Parmi elles, voici quelques exemples de l’étendue du réseau d’entreprises de ESUP l’Ecolemploi :

Coordonnées

Paris

Lyon

Angers

Laval

Rennes

Vannes

ESUP Paris

22 Terrasse Bellini

92800 Puteaux

01 42 93 90 90

ESUP Lyon

36 Rue du Sergent Michel Berthet

69009 Lyon

04 72 68 78 30

ESUP Angers

6, Square La Fayette

49000 Angers

02 41 25 35 15

ESUP Laval

8 Allée de la Chartrie

53000 Laval

02 43 64 37 30

ESUP Rennes

ZAC de la Courrouze, 1C Rue Louis Braille

35136 Saint-Jacques-de-la-Lande

02 99 31 42 43

ESUP Vannes

10 rue Anita Conti

56000 Vannes

02 97 46 31 00

ESUP l’Ecolemploi – Ecole Supérieure de Commerce et de Management à Paris, Lyon, Angers, Laval, Rennes et Vannes – est un Groupe d’Établissements Privés d’Enseignement Supérieur sous statuts associatifs, régis par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901.
Associée depuis 2008 à Actual group, leader français indépendant sur le marché du travail et de l’emploi, l’ESUP figure aujourd’hui parmi les acteurs majeurs de l’Enseignement post-bac dans le Grand-Ouest, à Paris et en Rhône-Alpes.

Gage d’un enseignement et d’une formation de qualité, nos établissements ESUP sont tous inscrits dans une démarche d’amélioration continue et font l’objet d’audits annuels qualité, réalisés par un bureau de contrôle indépendant.

Nos prestations et services sont certifiés QUALIOPI au titre des catégories d’actions suivantes : ACTIONS DE FORMATION et ACTIONS DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE.

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