BAC+3

Bachelor Banque – Assurance 2.0

Titre certifié - 100% présentiel
Bac +3 en 1 an
Alternance ou initial
Paris - Lyon - Rennes - Vannes
Rentrée en octobre
15 à 25 étudiants par promotion

Le titulaire du Bachelor Banque - Assurance 2.0 a pour perspective de devenir un spécialiste du conseil et de la vente des produits de la bancassurance. Il développe son propre portefeuille de clients, maitrise son offre bancassurance, mais aussi une gamme élargie de nouveaux produits et services issus de la diversification du secteur. Il mobilise l’ensemble des canaux de communication à sa disposition et notamment ceux de l’ère numérique qui transforme aujourd’hui la relation client. Évoluant dans un environnement complexe, il maîtrise les mécanismes des grandes institutions économiques et financières.

Programme
Compétences
Admission
Examens
Entreprise
Poursuite

Programme de formation

BACHELOR BANQUE - ASSURANCE 2.0

Enseignements Techniques et Professionnels

BLOC A : Gérer la relation client

BLOC B : Développer l’activité commerciale

Contrats d’épargne bilan et hors bilan et assurance vie
Assurances de personnes et de biens
Fiscalité de l’approche successorale

BLOC C : Gérer son portefeuille dans un environnement réglementé et éco-responsable

Connaître le fonctionnement et la gestion d’une entreprise mutualiste avec ses sociétaires
Respecter le devoir de conseil et la réglementation dans la vente multicanale
Analyser une situation de risque client conjoncturelle ou structurelle avec identification de solutions
Identifier les régimes de protection juridique des clients

Enseignements Généraux

Anglais – Préparation au TOEIC

Les + du Bachelor Banque Assurance 2.0

Préparation au TOEIC Listening and Reading
Le Pack Banque-Assurance – compétition annuelle vous plaçant en situation réelle de Développeur de produit
Semaine Challenge “Entreprise” ESUP BAC+3
Licences LinkedIn Learning, Office 365 offertes par l’ESUP le temps de votre scolarité

Options

Voyages d’études organisés chaque fin d’année – 3 semaines en août – 10 destinations possibles

En savoir plus sur le Bachelor Banque - Assurance 2.0

Compétences et aptitudes visées

Missions réalisables en alternance ou en stage

Accueillir, informer et conseiller en agence ou via les multiples canaux de communication
Traiter les opérations courantes, qualifier la relation client, instruire les demandes et gérer les litiges
Gérer, animer, fidéliser et développer un portefeuille de clients
Conseiller et vendre l’ensemble des produits et services de l’entreprise
Prospecter, élaborer des fichiers clients, négocier , organiser son activité et suivre ses objectifs
Appliquer la réglementation, suivre les évolutions en matière de RSE et de développement durable, analyser la situation juridique et fiscale du client

Admission

Niveau d’entrée, Pré-requis

Formation ouverte aux candidats titulaires d’un BAC+2 validé (licence 2, BTS, DUT, niveau 5 ou équivalent)

Modalités pédagogiques

Classique : 6 mois de stage obligatoire, de janvier à juillet
Alternance : en contrat de professionnalisation et contrat d’apprentissage, 3 jours en entreprise par semaine.

Tarifs

A partir de 5190€ – selon nos campus et les modalités
Les coûts de l’alternance sont entièrement pris en charge par l’entreprise d’accueil et son opérateur de compétences (OPCO).

Candidature

Formation éligible au CPF

Accessible en situation de handicap

Obtention de 180 crédits ECTS

Examens officiels

La validation du titre certifié de Conseiller Multi-canal de Clientèle Particuliers en Banque Assurance prévoit le passage d’épreuves certifiantes, selon les modalités d’évaluation inscrites au référentiel. Ces évaluations se déroulent, pour partie au contrôle continu et, à la fin de l’année universitaire, sous forme d’épreuves dites terminales. Les modalités d’examen et de passage sont organisées directement par le jury d’Excelia Group ou ses représentants. Elles sont diffusées aux étudiants en début de formation.

La validation de l’ensemble des blocs de compétences permet la délivrance de la certification.

Possibilité de valider un ou plusieurs blocs de compétences du Bachelor Banque – Assurance 2.0 en cas d’échec à la Certification.

En cas de validation partielle, l’obtention de chaque bloc de compétences fait l’objet de la délivrance d’une attestation de compétences.

Cette certification est accessible par la voie de la VAE.

Découvrir les taux de réussite

Détails des épreuves

Coefficient

Forme écrite

Forme orale

Durée

Détail des épreuves	Coefficient	Forme	Durée
BLOC A - Évaluations fin de module	% -	Mise en situation professionnelle	À la fin de l’année
BLOC B - Évaluations fin de module	% -	Étude de cas + Mise en situation professionnelle	À la fin de l’année
BLOC C - Évaluations fin de module	% -	Étude de cas ou Consultancy Project \| Mémoire oral + écrit	À la fin de l’année

Entreprise d'accueil

Le futur titulaire Bachelor Banque – Assurance 2.0 exercera son activité principalement dans les domaines suivants : établissements bancaires, banques d’investissement et de financement, compagnies d’assurances, mutuelles, établissements boursiers, sociétés de courtage, organismes de crédits et tout autre secteur d’activité proposant des services de banque et assurance, comme la grande distribution par exemple.

Poursuite d'études et métiers visés

Poursuites d’études à l’ESUP et passerelles après un Bachelor Banque – Assurance 2.0

Mastère Management Opérationnel – Parcours : Marketing/communication, Entrepreneuriat, International ou Banque/Assurance/Patrimoine
Passerelle envisageable en école de commerce, master professionnel ou master général universitaire

Métiers visés

Le futur titulaire du Bachelor Banque – Assurance 2.0 peut prétendre aux postes suivants : Conseiller clientèle, Chargé de clientèle en banque et/ou assurances, Gestionnaire de portefeuilles, Commercial en produits d’épargne et placements, Conseiller en Assurance… Il pourra évoluer avec l’expérience vers plus d’autonomie et de responsabilités.

Cette formation conduit à l’obtention du Titre certifié par l’Etat de “Conseiller Multi-canal de Clientèle Particuliers en Banque Assurance ” – Enregistré au RNCP au niveau 6 – Sous l’autorité de Excelia Group (Fiche 37286 – Code 313 – renouvelé lors de la commission France Compétences du 24 janvier 2023). Voir la décision d’enregistrement France Compétences.
Formation éligible au CPF – 60 crédits ECTS.

Fiche formation Bachelor Banque-Assurance 2.0 mise à jour le 12/03/25 pour la rentrée 2025.

Compléter les champs ci-dessous pour télécharger la fiche formation du Bachelor Banque - Assurance 2.0 au format PDF

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