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Fiche formation du Bachelor BA 2.0 mise à jour le 07/02/23 pour la rentrée 2023.
Cette formation conduit à l’obtention du Titre certifié par l’Etat de “Conseiller Multi-canal de Clientèle Particuliers en Banque
Assurance ” – Enregistré au RNCP au niveau 6 – Sous l’autorité de Excelia Group (Fiche 37286 – Code 313 – renouvelé lors de la
commission France Compétences du 24 janvier 2023) – Voir la décision d’enregistrement France Compétences.
Objectifs de formation
Le titulaire du Bachelor Banque - Assurance 2.0 a pour perspective de devenir un spécialiste du conseil et de la vente des produits de la bancassurance. Il développe son propre portefeuille de clients, maitrise son offre bancassurance, mais aussi une gamme élargie de nouveaux produits et services issus de la diversification du secteur. Il mobilise l’ensemble des canaux de communication à sa disposition et notamment ceux de l’ère numérique qui transforme aujourd’hui la relation client. Évoluant dans un environnement complexe, il maîtrise les mécanismes des grandes institutions économiques et financières.
Entreprise d’accueil
Le futur titulaire Bachelor Banque – Assurance 2.0 exercera son activité principalement dans les domaines suivants : établissements bancaires, banques d’investissement et de financement, compagnies d’assurances, mutuelles, établissements boursiers, sociétés de courtage, organismes de crédits et tout autre secteur d’activité proposant des services de banque et assurance, comme la grande distribution par exemple.
Compétences et aptitudes visées
Missions réalisables en alternance ou en stage
- Accueillir, informer et conseiller en agence ou via les multiples canaux de communication
- Traiter les opérations courantes, qualifier la relation client, instruire les demandes et gérer les litiges
- Gérer, animer, fidéliser et développer un portefeuille de clients particuliers 2.0
- Conseiller et vendre l’ensemble des produits et services de l’entreprise
- Prospecter, élaborer des fichiers clients, négocier , organiser son activité et suivre ses objectifs.
- Appliquer la réglementation, suivre les évolutions, analyser la situation juridique et fiscale du client
Métiers Visés
Le futur titulaire du Bachelor Banque – Assurance 2.0 peut prétendre aux postes suivants : Conseiller clientèle, Chargé de clientèle en banque et/ou assurances, Gestionnaire de portefeuilles, Commercial en produits d’épargne et placements, Conseiller en Assurance… Il pourra évoluer avec l’expérience vers plus d’autonomie et de responsabilités.
Poursuite d’études
à l’ESUP et passerelles après un Bachelor Banque - Assurance 2.0
- Mastère Management Opérationnel – Majeures : Marketing/communication, Entrepreneuriat, International ou Banque/Assurance/Patrimoine
- Passerelle envisageable en écoles de commerce, en masters professionnels ou en masters généraux universitaires
Programme de formation
BACHELOR BANQUE ASSURANCE 2.0
Enseignements Techniques et Professionnels
- BLOC A : Accueillir, informer et conseiller : Epargne bancaire, Digitalisation bancaire, Commercial front office, Droit bancaire
- BLOC B : Animer, fidéliser et développer un portefeuille de clients particuliers 2.0 : Epargne, Généralités de l’assurance, Assurances des biens et des personnes, Entretien commercial
- BLOC C : Maîtriser les risques et la réglementation : Crédit, Droit bancaire, Gestion financière, Autorité des Marchés Financiers (AMF), Fiscalité, Succession
Enseignements Généraux
- Culture générale – Savoir-être – Revue de presse
- Anglais – Préparation au TOEIC
Les + du Bachelor Banque Assurance 2.0
- Préparation aux certifications AMF et TOIEC Listening and Reading
- Le Pack Banque-Assurance – compétition annuelle vous plaçant en situation réelle de Développeur de produit
- Semaine Challenge “Entreprise” ESUP BAC+3
- Licences LinkedIn Learning, Office 365 et OnVaseFormer offertes par l’ESUP le temps de votre scolarité
Option
- Voyages d’études organisés chaque fin d’année – 3 semaines en août – 10 destinations possibles
Examens officiels
Les évaluations du titre certifié de Conseiller Multi-canal de Clientèle Particuliers en Banque Assurance se déroulent, pour partie au contrôle continu et, à la fin de l’année, début septembre, sous forme d’épreuves dites terminales. Les modalités d’examen et de passage sont organisées directement par le jury d’Excelia Group ou ses représentants. Elles sont diffusées aux étudiants en début de formation.
Possibilité de valider un ou plusieurs blocs de compétences du Bachelor Banque – Assurance 2.0 en cas d’échec à la Certification. Cette certification est accessible par la voie de la VAE.
| Détail des épreuves | Coefficient | Forme | Durée |
|---|---|---|---|
| BLOC A - Évaluations modulaires | 80 | contrôle continu QCM et partiel | toute l’année |
| BLOC B - Évaluations modulaires | 140 | contrôle continu QCM et partiel | toute l’année |
| BLOC C - Évaluations modulaires | 80 | contrôle continu QCM et partiel | toute l’année |
| Expertise professionnelle | 80 | mémoire oral + écrit Evaluation entreprise | 20’ (+20’) toute l’année |
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