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Banque, Immobilier & Notariat

Bachelor Banque - Assurance 2.0

Bachelor BA 2.0

Trèfle

Fiche formation du Bachelor BA 2.0 mise à jour le 05/05/2021 pour la rentrée 2021.

Cette formation conduit à l’obtention du Titre certifié par l’Etat de “Conseiller Multi-canal de Clientèle Particuliers en Banque Assurance” – Enregistré au RNCP au niveau 6 – Sous l’autorité de Excelia Group – Fiche 34566 – Code 313 – renouvelé lors de la commission France Compétences du 24 avril 2020. Voir la décision d’enregistrement France Compétences

Objectifs de formation

Le titulaire du Bachelor Banque - Assurance 2.0 a pour perspective de devenir un spécialiste du conseil et de la vente des produits de la bancassurance. Il développe son propre portefeuille de clients, maitrise son offre bancassurance, mais aussi une gamme élargie de nouveaux produits et services issus de la diversification du secteur. Il mobilise l’ensemble des canaux de communication à sa disposition et notamment ceux de l’ère numérique qui transforme aujourd’hui la relation client. Évoluant dans un environnement complexe, il maîtrise les mécanismes des grandes institutions économiques et financières.

Entreprise d’accueil

Le futur titulaire Bachelor Banque – Assurance 2.0 exercera son activité principalement dans les domaines suivants : établissements bancaires, banques d’investissement et de financement, compagnies d’assurances, mutuelles, établissements boursiers, sociétés de courtage, organismes de crédits et tout autre secteur d’activité proposant des services de banque et assurance, comme la grande distribution par exemple.

Compétences et aptitudes visées

Missions réalisables en alternance ou en stage

  1. Accueillir, informer et conseiller en agence ou via les multiples canaux de communication
  2. Traiter les opérations courantes, qualifier la relation client, instruire les demandes et gérer les litiges
  3. Gérer, animer, fidéliser et développer un portefeuille de clients particuliers 2.0
  4. Conseiller et vendre l’ensemble des produits et services de l’entreprise
  5. Prospecter, élaborer des fichiers clients, négocier , organiser son activité et suivre ses objectifs.
  6. Appliquer la réglementation, suivre les évolutions, analyser la situation juridique et fiscale du client

Métiers Visés

Le futur titulaire du Bachelor Banque – Assurance 2.0 peut prétendre aux postes suivants : Conseiller clientèle, Chargé de clientèle en banque et/ou assurances, Gestionnaire de portefeuilles, Commercial en produits d’épargne et placements, Conseiller en Assurance… Il pourra évoluer avec l’expérience vers plus d’autonomie et de responsabilités.

Poursuite d’études

à l’ESUP et passerelles après un Bachelor Banque - Assurance 2.0

  1. Mastère Management Opérationnel – Majeures : Marketing/communication, Entrepreneuriat, International ou Banque/Assurance/Patrimoine
  2. Passerelle envisageable en écoles de commerce, en masters professionnels ou en masters généraux universitaires

Programme de formation

BACHELOR BANQUE ASSURANCE 2.0

Enseignements Techniques et Professionnels
  1. BLOC A : Accueillir, informer et conseiller : Epargne bancaire, Digitalisation bancaire, Commercial front office, Droit bancaire
  2. BLOC B : Animer, fidéliser et développer un portefeuille de clients particuliers 2.0 : Epargne, Généralités de l’assurance, Assurances des biens et des personnes, Entretien commercial 
  3. BLOC C : Maîtriser les risques et la réglementation : Crédit, Droit bancaire, Gestion financière, Autorité des Marchés Financiers (AMF), Fiscalité, Succession
Enseignements Généraux
  1. Culture générale – Savoir-être – Revue de presse
  2. Anglais – Préparation au TOEIC
Projets Professionnels
  1. Le Pack Banque-Assurance – compétition annuelle vous plaçant en situation réelle de Développeur de produit
  2. Semaine Challenge “Entreprise” ESUP BAC+3
Option
  1. Voyages d’études organisés chaque fin d’année – 3 semaines en août – 10 destinations possibles

Examens officiels

Les évaluations du titre certifié de Conseiller Multi-canal de Clientèle Particuliers en Banque Assurance se déroulent, pour partie au contrôle continu et, à la fin de l’année, début septembre, sous forme d’épreuves dites terminales. Les modalités d’examen et de passage sont organisées directement par le jury d’Excelia Group ou ses représentants. Elles sont diffusées aux étudiants en début de formation.

 

Possibilité de valider une ou des Unités d’Enseignements (UE) du Bachelor Banque – Assurance 2.0 en cas d’échec à la Certification.

Détail des épreuves Coefficient Forme Durée
BLOC A - Évaluations modulaires 80 contrôle continu QCM et partiel toute l’année
BLOC B - Évaluations modulaires 140 contrôle continu QCM et partiel toute l’année
BLOC C - Évaluations modulaires 80 contrôle continu QCM et partiel toute l’année
Expertise professionnelle 80 mémoire oral + écrit Evaluation entreprise 20’ (+20’) toute l’année
Trèfle Gris
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02 43 64 37 30

ESUP Rennes

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35136 Saint-Jacques-de-la-Lande

02 99 31 42 43

ESUP Vannes

18 Boulevard de la Résistance

56000 Vannes

02 97 46 31 00

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Gage d’un enseignement et d’une formation de qualité, nos établissements ESUP sont tous inscrits dans une démarche d’amélioration continue et font l’objet d’audits annuels qualité, réalisés par un bureau de contrôle indépendant.
A ce titre, nos prestations et services sont en cours de certification QUALIOPI et l’ensemble de nos campus ESUP sont référencés DATADOCK (ou datadockés), assurant ainsi la prise en charge de nos formations par les opérateurs de compétences.

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